|
2014年莆田市城市建设投资开发集团有限公司公司债券（简称“14莆田城投债”）定于2月26日起发行，主承销商为兴业证券股份有限公司和东兴证券股份有限公司。
本期债券发行总额23亿元，期限7年，设置提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。本期债券的票面利率为shibor基准利率加上基本利差，簿记建档利率上限为8.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。时间安排上，2014 年2 月25 日9:00 至15:30，簿记管理人接收订单和投资者资料进行簿记建档，发行期限5个工作日，发行首日为2014年2月26日，自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的2月26日为该计息年度的起息日。
本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人长期主体信用级别为AA。
|